怎么看全球產(chǎn)業(yè)格局之變
劉振中
百年變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)版圖深度調(diào)整，全球產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一場系統(tǒng)性重構(gòu)。這一進(jìn)程中，以美國為代表推行的單邊主義與保護(hù)主義政策加劇了全球經(jīng)貿(mào)體系的不確定性，迫使許多國家重新審視并調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局，紛紛推動產(chǎn)業(yè)本土化以規(guī)避外部風(fēng)險(xiǎn)，特別是主要經(jīng)濟(jì)體之間圍繞半導(dǎo)體、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性競賽日趨白熱化。深入剖析當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的核心特征、深層動因，進(jìn)而制定精準(zhǔn)有效的應(yīng)對策略，對于我國統(tǒng)籌發(fā)展和安全、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義。
一
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，絕非局部環(huán)節(jié)的調(diào)整，而是涵蓋空間布局、價(jià)值結(jié)構(gòu)、技術(shù)迭代、組織模式的多維度變革，其本質(zhì)是對經(jīng)濟(jì)全球化分工的調(diào)整，呈現(xiàn)出四大鮮明特征。
空間之變：從全球一體化到區(qū)域化與“1+N”多點(diǎn)布局。傳統(tǒng)“哪里成本低就布局哪里”的全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在日益凸顯的地緣政治沖突與突發(fā)性供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)面前，其脆弱性暴露無遺。一些國家推動所謂“去風(fēng)險(xiǎn)”，大搞“近岸外包”、“友岸外包”，產(chǎn)業(yè)布局策略采取“1+N”多點(diǎn)布局，即企業(yè)在保留一個主要生產(chǎn)基地的同時(shí)，在其他地區(qū)建立多個備用或互補(bǔ)的生產(chǎn)基地，以分散風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。這一轉(zhuǎn)變在貿(mào)易數(shù)據(jù)上得到清晰印證。2017—2024年，中國占美國進(jìn)口份額從21.6%降至13.4%；同期墨西哥從12.3%升至14.4%，越南從2.1%升至4.3%，均提升2個百分點(diǎn)以上，區(qū)域化、近岸化趨勢明顯?？鐕镜膶?shí)際行動也遵循此邏輯，全球動力電池裝車量前20強(qiáng)的企業(yè)中，14家已在歐洲、北美、東南亞完成多生產(chǎn)基地布局；汽車制造商紛紛在智利、澳大利亞等資源國投資設(shè)廠，以保障關(guān)鍵原材料供應(yīng)。這種多點(diǎn)布局的策略，使得全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度顯著上升。
結(jié)構(gòu)之變：從傳統(tǒng)制造主導(dǎo)到服務(wù)化綠色化轉(zhuǎn)型與同質(zhì)化競爭。全球產(chǎn)業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造來源與各國競爭優(yōu)勢正經(jīng)歷深刻調(diào)整。一方面，服務(wù)業(yè)與綠色產(chǎn)業(yè)成為價(jià)值提升的核心引擎。以傳統(tǒng)制造環(huán)節(jié)為核心的線性分工模式正在被解構(gòu)，研發(fā)、設(shè)計(jì)、軟件、供應(yīng)鏈管理、售后運(yùn)維等高附加值生產(chǎn)性服務(wù)，已深度嵌入并主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。同時(shí)，應(yīng)對氣候變化從外部約束轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大內(nèi)生動力，催生出龐大的綠色產(chǎn)業(yè)體系。以我國新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”為例，其出口額從2020年的2844億元猛增至2025年的1.28萬億元，5年間出口規(guī)模增長3.5倍，成為引領(lǐng)全球綠色轉(zhuǎn)型的重要力量。另一方面，全球產(chǎn)業(yè)競爭格局出現(xiàn)同質(zhì)化競爭與“體系化”比拼。美歐大力推動“再工業(yè)化”和產(chǎn)業(yè)回流，導(dǎo)致各大經(jīng)濟(jì)板塊產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)較高程度的同質(zhì)化競爭。我國憑借擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的獨(dú)特優(yōu)勢，形成了全球獨(dú)一無二、高度集成且反應(yīng)敏捷的產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)。這種“一站式”的完備產(chǎn)業(yè)生態(tài)，展現(xiàn)出難以替代的系統(tǒng)性競爭力。
技術(shù)之變：從單極溢出到多極創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新的地理格局從集中走向分散，形成多極爆發(fā)的新局面，技術(shù)迭代路徑與競爭形態(tài)變革深刻改變了全球產(chǎn)業(yè)的競爭邏輯。從創(chuàng)新分布看，多極格局已然形成，美國主導(dǎo)人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)、高端半導(dǎo)體制造，歐盟領(lǐng)跑綠色技術(shù)、工業(yè)軟件，日韓深耕精密制造與新材料，中國在5G通信、新能源電池、人工智能應(yīng)用等領(lǐng)域形成相對優(yōu)勢。從競爭形態(tài)看，美歐技術(shù)遏制從針對個別企業(yè)的“定點(diǎn)封鎖”，升級為覆蓋前沿基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、高端制造工藝的“關(guān)聯(lián)封鎖”網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建全方位技術(shù)壁壘，試圖切斷技術(shù)在不同地區(qū)之間迭代、傳播的鏈路。這種技術(shù)封鎖打破了傳統(tǒng)的技術(shù)擴(kuò)散模式，倒逼其他國家不得不放棄“引進(jìn)技術(shù)、模仿創(chuàng)新”的路徑，轉(zhuǎn)而投入大量資金、人力開展自主研發(fā)。
組織之變：從市場主導(dǎo)到國家介入與規(guī)則重塑。全球產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)與規(guī)則體系正同步發(fā)生深刻變革，呈現(xiàn)“國家力量深度介入”與“規(guī)則壁壘”雙重特征，兩者相互強(qiáng)化，共同重塑全球產(chǎn)業(yè)分工邏輯。在組織形態(tài)層面，“國家力量”角色空前強(qiáng)化，跨國公司雖仍是重要載體，但其布局日益受母國產(chǎn)業(yè)政策和地緣戰(zhàn)略的深刻影響。美歐通過大規(guī)模補(bǔ)貼、立法限制、“長臂管轄”等手段，直接干預(yù)產(chǎn)業(yè)布局，推動形成以“鏈主”企業(yè)為核心、由國家戰(zhàn)略支撐的產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭模式。在規(guī)則層面，傳統(tǒng)以世貿(mào)組織為核心的多邊框架持續(xù)弱化，差異化、排他性規(guī)則體系加速確立。區(qū)域貿(mào)易協(xié)定成為主要載體，截至2024年底全球區(qū)域貿(mào)易協(xié)定已達(dá)378個，較2010年增加102個，其中多數(shù)聚焦半導(dǎo)體、新能源等關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)置針對性條款，并通過碳邊境稅、數(shù)字協(xié)議、溯源要求等非關(guān)稅壁壘，將價(jià)值觀、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等嵌入貿(mào)易規(guī)則，割裂全球協(xié)同效率。組織與規(guī)則的聯(lián)動變革，標(biāo)志著全球產(chǎn)業(yè)競爭已上升為國家主導(dǎo)的生態(tài)體系與規(guī)則體系之爭，實(shí)質(zhì)是各國圍繞體制優(yōu)勢、資源動員能力和規(guī)則制定權(quán)展開的綜合博弈。
二
全球產(chǎn)業(yè)格局的上述系統(tǒng)性變革并非偶然，而是全球力量格局變遷、生產(chǎn)力發(fā)展階段演進(jìn)與資本主義內(nèi)在矛盾深化共同作用的結(jié)果。
資本主義基本矛盾在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中的集中顯現(xiàn)與階段性激化。過去30年，跨國資本主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)全球化實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)要素的全球優(yōu)化配置，推動了全球經(jīng)濟(jì)增長，但也加劇了全球產(chǎn)業(yè)分工失衡——發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)空心化加劇，制造業(yè)就業(yè)占比持續(xù)下降，美國制造業(yè)就業(yè)占比從2000年的12.7%降至2025年的8%，為20年來最低。當(dāng)經(jīng)濟(jì)效率的提升無法掩蓋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、社會利益分化等深層次問題時(shí)，民粹主義勢力便將本國產(chǎn)業(yè)衰退歸咎于“經(jīng)濟(jì)全球化不公”。于是，推動制造業(yè)回流、構(gòu)筑“小院高墻”，成為一些國家轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)矛盾、謀求政治私利的政策選擇。這種政策轉(zhuǎn)向并非短期行為，而是資本主義體系的階段性自我調(diào)整。從歷史規(guī)律看，每一次經(jīng)濟(jì)全球化浪潮高漲之后，都會出現(xiàn)階段性的逆流與調(diào)整，本次全球產(chǎn)業(yè)格局從分散到集聚、從自由到干預(yù)的轉(zhuǎn)變，正是這一規(guī)律的體現(xiàn)。
生產(chǎn)力躍遷與協(xié)同效率差異推動全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新技術(shù)的出現(xiàn)，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式難以為繼，新興產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇，各國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢得以重新排序，不再是過去“誰先發(fā)展、誰就一直領(lǐng)先”的格局。數(shù)字技術(shù)的普及模糊了制造與服務(wù)的邊界，使數(shù)據(jù)、算法和知識成為核心生產(chǎn)要素，催生“產(chǎn)品即服務(wù)”、個性化定制等新業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再局限于傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造，而是向研發(fā)、服務(wù)、運(yùn)營等全鏈條延伸，大幅提升了產(chǎn)業(yè)的附加值。綠色技術(shù)的進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)化，將應(yīng)對氣候變化的全球共識轉(zhuǎn)化為可商業(yè)化的技術(shù)路徑與市場規(guī)則，使“綠色”成為新的成本要素與價(jià)值標(biāo)識。二者共同推動全球產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從制造主導(dǎo)向服務(wù)化、綠色化轉(zhuǎn)型的結(jié)構(gòu)性變革。同時(shí)，美歐推行聯(lián)合盟友的產(chǎn)業(yè)布局存在規(guī)則差異、利益分歧，協(xié)同成本高，而我國在本國統(tǒng)一市場、統(tǒng)一規(guī)則下布局產(chǎn)業(yè)，無跨境壁壘、產(chǎn)業(yè)協(xié)同性強(qiáng)，在國際產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭中能形成難以替代的體系化優(yōu)勢。這種由市場規(guī)模、制度環(huán)境、組織效率帶來的協(xié)同效率差異，既是全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要動力，也直接導(dǎo)致相關(guān)國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位勢加速變化，推動全球產(chǎn)業(yè)格局與分工深度重構(gòu)。
科技變革與技術(shù)封鎖加劇產(chǎn)業(yè)技術(shù)多極化競爭。技術(shù)領(lǐng)先已不再僅僅是經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的來源，更是國家安全和地緣政治權(quán)力的基石。從生產(chǎn)力發(fā)展底層邏輯看，人工智能等新技術(shù)變革打破了傳統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新的路徑依賴，技術(shù)創(chuàng)新的門檻顯著降低，不再局限于少數(shù)發(fā)達(dá)國家的技術(shù)積累。從技術(shù)博弈看，“關(guān)聯(lián)封鎖”等遏制手段強(qiáng)行阻斷了后發(fā)國家通過技術(shù)引進(jìn)、模仿再創(chuàng)新的傳統(tǒng)路徑，迫使其不得不轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)研究與源頭創(chuàng)新。其結(jié)果是，沒有任何一個國家能夠壟斷所有前沿技術(shù)，各國只能基于自身資源稟賦、市場特點(diǎn)與歷史積累，在特定領(lǐng)域構(gòu)筑“創(chuàng)新高地”，推動全球產(chǎn)業(yè)格局的洗牌。
國家介入與規(guī)則博弈成為維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益的核心手段。隨著全球產(chǎn)業(yè)競爭的日趨激烈，單純依靠市場力量已經(jīng)難以保障產(chǎn)業(yè)安全、鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，國家介入和規(guī)則制定成為各國的必然選擇。一方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“外部性”問題日益突出，比如氣候變化、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、供應(yīng)鏈韌性等領(lǐng)域投資規(guī)模大、回報(bào)周期長、風(fēng)險(xiǎn)高，私人資本出于短期盈利的考慮，不愿投入過多資源，國家不得不通過產(chǎn)業(yè)政策、戰(zhàn)略投資進(jìn)行干預(yù)，補(bǔ)足私人資本短期逐利導(dǎo)致的戰(zhàn)略性投入不足，使產(chǎn)業(yè)組織從市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)向“國家戰(zhàn)略+市場機(jī)制”雙輪驅(qū)動。另一方面，當(dāng)后發(fā)國家科技水平通過既定規(guī)則體系逼近技術(shù)前沿時(shí)，傳統(tǒng)主導(dǎo)國為維護(hù)自身優(yōu)勢，將競爭重心從市場效率轉(zhuǎn)向規(guī)則制定權(quán)爭奪，通過將價(jià)值觀、勞工標(biāo)準(zhǔn)、碳核算等非傳統(tǒng)議題嵌入經(jīng)貿(mào)規(guī)則，把自身階段性優(yōu)勢“規(guī)則化”、“合法化”，構(gòu)筑歧視性壁壘。其根本目的在于，將全球經(jīng)濟(jì)競爭鎖定于自身主導(dǎo)的規(guī)則框架之內(nèi)，護(hù)持既有優(yōu)勢，延緩實(shí)力對比變遷對自身地位的侵蝕。
三
面對全球產(chǎn)業(yè)格局的深刻變革，我國必須堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，走出一條增強(qiáng)韌性、提升能級、引領(lǐng)合作的主動應(yīng)變之路。
暢通雙循環(huán)發(fā)展格局，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)安全韌性。針對全球產(chǎn)業(yè)布局向區(qū)域集聚、被動多元轉(zhuǎn)變的趨勢，應(yīng)將自身打造為全球產(chǎn)業(yè)格局中不可替代的供應(yīng)鏈組織中心，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)循環(huán)與國際產(chǎn)業(yè)循環(huán)的高效聯(lián)動。對內(nèi)以全國統(tǒng)一大市場建設(shè)為抓手，依托超大規(guī)模市場集聚全球高端生產(chǎn)要素，提升國家級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群能級，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)配套能力和協(xié)同效率，對沖外部布局收縮風(fēng)險(xiǎn)。對外實(shí)施“韌性出?！睉?zhàn)略，構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)體系，支持我國企業(yè)在共建“一帶一路”國家及關(guān)鍵礦產(chǎn)富集國家建設(shè)合作區(qū)。構(gòu)建多元化的資源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，破解西方“礦產(chǎn)盟友”的封鎖，形成自主可控的跨境產(chǎn)業(yè)循環(huán)，降低外部風(fēng)險(xiǎn)。
加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為引領(lǐng)，打造全新質(zhì)量優(yōu)勢，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競爭力，贏得全球產(chǎn)業(yè)競爭主動權(quán)。推動生產(chǎn)性服務(wù)嵌入研發(fā)、制造、運(yùn)維全鏈條，提升附加值。聚焦“新三樣”等擴(kuò)大綠色出口，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳改造。發(fā)揮完整工業(yè)體系優(yōu)勢，在高端制造領(lǐng)域持續(xù)形成差異化競爭力，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)。依托區(qū)域合作機(jī)制拓展多元化市場，緩解貿(mào)易保護(hù)主義壓力。
實(shí)施非線性創(chuàng)新突破，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢。聚焦基礎(chǔ)創(chuàng)新與源頭創(chuàng)新，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，在“卡脖子”領(lǐng)域設(shè)立未來產(chǎn)業(yè)探索基金，支持高校、科研院所與企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，攻堅(jiān)芯片設(shè)計(jì)工具等關(guān)鍵技術(shù)，破解“技術(shù)封鎖”。鞏固技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢，依托全球最大信息通信網(wǎng)絡(luò)，拓展5G、新能源電池等領(lǐng)域應(yīng)用場景，形成“應(yīng)用—迭代—創(chuàng)新”良性循環(huán)。爭奪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，推動我國優(yōu)勢技術(shù)引領(lǐng)構(gòu)建國際行業(yè)準(zhǔn)則，破解“創(chuàng)新割據(jù)”下的標(biāo)準(zhǔn)壁壘。
推動組織創(chuàng)新與規(guī)則協(xié)同，提升體系化競爭能力。構(gòu)建“戰(zhàn)略引領(lǐng)、生態(tài)培育”的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)機(jī)制，統(tǒng)籌資源動員與生態(tài)建設(shè)，推動龍頭企業(yè)開放場景、帶動“專精特新”配套，完善金融資本賦能機(jī)制，補(bǔ)足基礎(chǔ)研究與關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板。以制度型開放破解規(guī)則壁壘，在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)等平臺先行先試數(shù)據(jù)流動、碳足跡核算等高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則。堅(jiān)定維護(hù)多邊框架，堅(jiān)定支持世貿(mào)組織改革，擴(kuò)大高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)網(wǎng)絡(luò)，反對排他性“小圈子”，推動綠色標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)與產(chǎn)業(yè)鏈韌性合作，掌握規(guī)則博弈主動權(quán)。
